《新周期》简介: 宏观分析被誉为经济研究的“王冠”。本书旨在建立打通宏观经济、公共政策、金融市场和大类资产的研究体系，涉及中国宏观经济、产能周期、房地产周期、汇率、黄金、投资时钟等重要领域的分析框架。
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- 序言 带着梦想去旅行：感恩时代 贡献社会
- 理论：宏观金融分析
- 产能周期：新周期
- 房地产周期：长期看人口、中期看土地、短期看金融
- 大势研判：策略思维
- 站在新周期的起点上
- 产能周期与经济周期
- 产能周期的几个特点
- 中国的产能周期
- 行业产能集中度：大幅上升
- 基于产能调整要素的判断：劳动力需求、设备投资和新订单皆回升
- 新订单复苏与产能周期上升
- 2000—2001年开启的一轮产能新周期
- 中美税制及税负的比较
- 税收法治：美国高度规范，中国税收法定有待提高
- 中国的“综合税费成本”较高
- 中美宏观税负对比
- 中口径：考虑税收、社保的情形，美国宏观税负水平近年略高于中国
- 税收负担率：中等收入的中国已追赶上美国
- 非税收入：中国占比超美国
- 美国：个人税和直接税占主体地位，注重调节公平
- 费用过多过杂导致企业压力加大
- 尽快向直接税转型，推进综合所得税改革
- 中国影子银行：银行的影子和监管博弈
- 影子银行的由来与内涵
- 中美影子银行的差异
- 中国影子银行的产生背景与发展现状
- 业务创新与监管博弈贯穿中国影子银行发展全程
- 影子银行监管与金融去杠杆的关键和进展
- 影子银行的规模测算
- 流动性变化视角下的影子银行与金融杠杆率
- 影子银行的影响、监管与未来演变
- 房地产是周期之母，十次危机九次房地产
- 试图建立分析房地产周期的逻辑框架
- 短期看金融：利率、货币超发、支付能力、加杠杆、抵押物信贷加速器
- 如何衡量房地产市场风险
- 如何促进房地产健康发展
- 研究房地产周期的意义是什么
- 投资时钟的研究进展
- 美林投资时钟
- 美林投资时钟如何运行
- 增长和通胀周期驱动投资时钟
- 2008年金融危机前后美林投资时钟理论在美国表现差异巨大
- 美林投资时钟理论在日本表现不佳
- 大类资产收益率与美林投资时钟预期一致
- 按照美林投资时钟进行资产配置表现优异
- 应用美林投资时钟可以把握股市机会，规避风险
- 汇率的分析框架与人民币展望
- 汇率决定理论
- 汇率决定因素：短期与长期
- 物价稳定有助于汇率的长期走强
- “有质量”的贸易顺差有助于汇率升值
- 美元是影响汇率的外部因素
- 能否转型成功是影响汇率的内因，起决定作用
- 落入中等收入陷阱国家汇率普遍贬值
- 人民币汇率制度的历史回顾与现状
- 人民币汇率制度的演变
- 人民币汇率展望
- 人民币汇率展望
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- 黄金具备避险和抗通胀特征
- 黄金价格的决定因素
- 其他影响黄金价格的因素
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